Тибидохс…Старый потрескавшийся замок, вечное драконбольное поле, родимый лес. Но вот только что-то изменилось… Конечно, ведь прошло двадцать лет с последнего собрания учеников. Все разъехались кто-куда, а Таня попыталась забыть Бейбарсова раз навсегда.Иногда, когда Валялкина не было дома, она очень скучала по Глебу, наразрыв плача в подушку. Она его почти любила, и Ванька понимал это, но всё равно стараясь сохранить Таню.Но все эти сериалы  не так важны по сравнению с тем, что случилось в школе магии.
Магфорд обьявил опасную ситуацию. Из его глубинных темниц вырвались Духи Вечности, мрачные, забирающие духу у всякого, кто захочет их остановить. Эти существа бессмертны, они могут всельться в людей и в них вершить свои тёмные делишки. Сарданапал исчезает, и вместо него назначается племянница академика- юная девушка, сама ученица Татьяна Черноморова. В одну ужасную ночь она обнаруживает каменную статую академика, держащую что-то в руке. Медузия угасает в вспышке, прямо на занятии. Неужели она взялась за старое и попросту превратила в камень Сарданапала?
А тем временем в школу магов прибывают всё новые и новые ученики. Среди них- дети  учеников с последнего курса.
А Духи Вечности разгуливают по Тибидохсу, забирая с собой невинных людей. Они что-то ищут, но знать бы что…